การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการซื้อขาย Forex  มันดีกว่าที่จะเข้าใจความจริงง่ายๆ นี้ได้เร็วกว่าเข้าใจในภายหลังและจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้
ตามคำนิยามแล้ว การบริหารความเสี่ยงคือการระบุ การวิเคราะห์ การประเมิน การควบคุม และการหลีกเลี่ย งการลด หรือการกำจัดความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้  ความเสี่ยงที่มีอยู่สำหรับผู้ค้า Forex ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจคือ: ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นจากการค้าที่ไม่ดีซึ่งปิดตัวลงด้วยการสูญเสีย
เทรดเดอร์ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาและไม่สามารถมั่นใจได้เต็มร้อยเกี่ยวกับผลการค้าของเขา/เธอได้  อย่างไรก็ตามคุณสามารถควบคุมสิ่งอื่นๆ อีกมากมายได้:  เมื่อต้องซื้อขายและเมื่อไหร่ไม่ต้อการซื้อขาย สิ่งที่ต้องซื้อขาย ออกจากการซื้อขายเมื่อไหร่ จะเปิด position ได้ใหญ่แค่ไหน  เมื่อคุณเปิดคำสั่งซื้อคุณสามารถทราบสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้หากคุณมีกลไกด้านความปลอดภัยอยู่  ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคำสั่ง Stop Loss คุณทราบว่าการสูญเสียสูงสุดของคุณในการซื้อขายนี้จะไม่เกินขนาดของ Stop Loss  นั่นหมายความว่าคุณไม่ควรกังวลกับการสูญเสียและสามารถมุ่งความสนใจไปที่การชนะได้
นอกจากนี้การจัดการความเสี่ยงยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้แม้จะมีเพียง 30% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ  เป็นไปได้อย่างไร?  มาหาคำตอบกันเถอะ

เป็นเทรดเดอร์ที่ควบคุมได้

เราwfhแยกแยะการซื้อขาย Forex เป็นสองวิธี: การซื้อขายโดยประมาทและการซื้อขายโดยมีการควบคุม  เทรดเดอร์ที่ประมาทจะไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบและไม่ใช้คำสั่ง Stop Loss  เทรดเดอร์ดังกล่าวจะสูญเสียเงินเดิมพันที่เขา/เธอไม่สามารถที่จะสร้างได้  มันเป็นผลให้เทรดเดอร์เหล่านี้อยู่ภายใต้ความเครียดอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เขาตัดสินใจผิดพลาด
ในทางกลับกันผู้ค้าที่มีการควบคุมมีระบบการซื้อขายที่เหมาะกับบุคลิกของเขา  เขาใช้กฎของการจัดการความเสี่ยงและการซื้อขายกับเงินสำรอง  เทรดเดอร์รายดังกล่าวเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้นซึ่งมีความมั่นคงทางด้านจิตใจและจะสามารถอยู่ในตลาดได้เป็นเวลานานและจะกลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพในที่สุด
นอกจากนี้โปรดทราบว่ายิ่งมีการสูญเสียที่มากขึ้นในบัญชีของคุณเท่าไหร่ การกู้คืนเงินของคุณไปยังตำแหน่งเริ่มต้นก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน $100 และสูญเสีย $50 (50% ของทุน) คุณจะต้องเพิ่ม $50 จาก 100% เพื่อให้บัญชีของคุณกลับมาที่ $100  สรุปได้ว่าจำเป็นต้องระมัดระวังและไม่ให้สูญเสียเกิดขึ้น

Forex Books Tables-2-03.jpg

ความสำคัญของ Position sizing

ความลับของการจำกัดความสูญเสียอยู่ในการปรับตำแหน่งตำแหน่งที่สาม - เลเวอเรจ - Stop Loss   Position sizing คือเทคนิคที่กำหนดจำนวนหน่วยที่คุณควรซื้อขายเพื่อให้ได้ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ
การเลือกขนาดตำแหน่งของคุณอย่างฉลาดเป็นเรื่องสำคัญมาก  นี่คือกฎทองของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์: ความเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินฝากสำหรับการซื้อขาย 1 ครั้ง  ดูตารางด้านล่าง  มันแสดงให้เห็นถึงเทรดเดอร์ 2 คนที่มีจำนวนเงินเริ่มต้นเดียวกัน - $20,000  ความแตกต่างก็คือคนแรกมีความเสี่ยง 2% ของบัญชีของเขาในแต่ละการซื้อขายในขณะที่คนที่สองมีความเสี่ยง 10% ของบัญชีของเขาในแต่ละการซื้อขาย  หากเทรดเดอร์แต่ละคนมีการซื้อขายที่สูญเสีย 10 รายการ คนแรกจะเหลือ $16,675 คนที่สองจะเหลือเพียง $7,748 เท่านั้น

Forex Books Tables-2-02.jpg

Leverage และ Margin

โบรกเกอร์ Forex ให้โอกาสแก่เทรดเดอร์ในการซื้อขายด้วยเงินมากกว่ายอดเงินในบัญชีของตน  นี่เรียกว่าการซื้อขายตาม margin  margin คือจำนวนเงินที่คุณต้องมีในบัญชีของคุณเพื่อที่จะซื้อสกุลเงินด้วยเครดิต หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือเพื่อเปิดการซื้อขายจำนวนเงินที่มากกว่าที่คุณมีอยู่
ตามที่เราได้กล่าวถึงในหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น โบรกเกอร์ Forex ได้กำหนดความต้องการด้าน margin สำหรับลูกค้า  โดยปกติแล้ว margin เท่ากับ 1-2% ของขนาดตำแหน่ง  ความต้องการด้าน margin  1% อาจเรียกว่า leverage 100: 1
Leverage = กำลังซื้อ/ทุนที่ลงทุน
ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการซื้อขาย EUR.USD 1 standard lot  ($100,000) ในขณะที่มีเงินเพียง $1,000 หมายความว่าคุณใช้อัตราส่วน leverage 1: 100  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่คุณมีอยู่ในบัญชีของคุณ คุณสามารถวางการค้ามูลค่า $100 ในตลาด Forex ได้  ผู้ค้าจะซื้อขายกับ leverage  50: 1, 100: 1, 200: 1 หรือมากกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และกฎระเบียบ  ความสามารถในการใช้ leverage สูงๆ จะทำให้ Forex แตกต่างจากตลาดอื่นๆ
คุณสามารถเห็นถึงพลังของ leverage ในตารางด้านล่าง: ด้วยค่าที่แตกต่างกันของ leverage คุณจะได้รับกำลังซื้อที่แตกต่างกันและจำนวนกำไรที่แตกต่างกัน

картинки для статьи-01 (2).jpg

ลองศึกษาอีกตัวอย่าง  หากคุณซื้อขายด้วย $1,000 และ leverage 100: 1 คุณสามารถเปิดตำแหน่งได้ที่ $100,000  ในกรณีนี้กำไร $1,000 หมายถึง 100% ของกำไรของคุณ  หากคุณไม่ได้ใช้ leverage และได้รับเงิน $1,000 เท่ากัน คุณจะต้องใช้เงินทั้งหมด ($100,000) ในบัญชีของคุณ  เปอร์เซ็นต์กำไรของคุณจะเล็กลง ($1,000\$100,000 = 1%) เช่นเดียวกับการสูญเสีย: ตำแหน่ง leveraged จะขยายการสูญเสีย

картинки для статьи-02 (3).jpg

คุณสามารถเห็นได้ว่าแม้ leverage จะมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัด ผู้ค้าก็ยังคงต้องระวัง  Leverage เป็นดาบสองคม: มันเพิ่มทั้งกำไรและการสูญเสียของคุณ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้ใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำการซื้อขายด้วย leverage
ให้สังเกตพารามิเตอร์ที่เรียกว่า "margin level"  ระดับหลักประกันคือจำนวนครั้งของอัตรากำไรที่ใช้  margin สามารถครอบคลุมได้โดยมูลค่าของบัญชีของคุณ  มันเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่าแนวโน้มการซื้อขายของคุณที่ผันผวนจะจะเป็นอย่างไร  ระดับค่า margin ที่ต่ำลง swings ที่คุณจะได้รับจะใหญ่ขึ้นเท่านั้น  หากระดับ margin ของคุณน้อยกว่า 500%  มันหมายความว่าคุณน่าจะมีเสี่ยงกับบัญชีของคุณมากเกินไป

RM5.png

อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนคือจำนวนกำไรที่คุณวางแผนที่จะได้รับในตำแหน่งเทียบกับสิ่งที่คุณกำลังเสี่ยงในกรณีของการสูญเสีย  ถ้าหาก Stop Loss ของคุณเท่ากับ 10 Pips และ Take Profit ของคุณเท่ากับ 50 points อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนเท่ากับ 1: 5
อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้  เราขอแนะนำให้มีผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยงเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลกำไร  ยิ่งผลตอบแทนใหญ๋มากขึ้นเท่าไหร่ บัญชีของคุณสามารถทนต่อความล้มเหลวในการซื้อขายในแต่ละครั้งได้มากเท่านั้น  หากคุณมีอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน 1: 5  การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จหนึ่งจะช่วยให้คุณมีธุรกิจการซื้อขายที่ไม่ดี 5 การซื้อขายที่มีอัตราส่วนเดียวกัน
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขึ้นอยู่กับลักษณะการซื้อขายของคุณและสภาวะตลาด (ระดับความผันผวน  สถานะของตลาด - แนวโน้มหรือช่วง)  ไม่มีวิธีแก้ปัญหาแบบสากลที่นี่  เราขอแนะนำให้ผลตอบแทนสูงกว่าความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายส่วนใหญ่  เมื่อมีการซื้อขายตามแนวโน้มอัตราความเสี่ยง/ผลตอบแทนอาจเป็น 1: 2 หรือ 1: 3  เมื่อคุณเข้าสู่ตลาดเมื่อฝ่าระดับที่เฉพาะเจาะจง คุณอาจเลือกอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน 1: 4 หรือ 1: 5  เมื่อซื้อขายใน range อัตรา 1: 1 อาจเป็นอัตราที่เหมาะสม

กระจาย

การกระจายการลงทุนเป็นหลักการสำคัญในการลงทุน  คุณไม่จำเป็นต้อง "ลงทุนลงแรงไปกับสิ่งเดียว" เพราะบางอย่างหากพลาดก็จะทำให้เสียทุกอย่าง  การแก้ปัญหาคือการใช้หลักการพอร์ตโฟลิโอและการค้าคู่สกุลเงินหลายสกุล  ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าคุณรู้จักคู่สกุลเงินเหล่านี้ (ปัจจัยที่ทำให้สกุลเงินเคลื่อนไหว)  ทุกสกุลเงินมีคุณสมบัติพิเศษ  มันเป็นความคิดที่ดีในการทดลองใช้บัญชีสาธิตเพื่อดูว่าทั้งคู่ทำปฏิกิริยากับข่าวต่างๆ ได้อย่างไร
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสกุลเงิน  ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ USD/CHF มีความสัมพันธ์ผกผันสูง  หากคุณขาย EUR/USD และซื้อ USD/CHF คุณจะได้รับเงินเป็นสองเท่าของ USD และไปในทิศทางเดียวกัน  มันเท่ากับ 2 lots ของ USD  หากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯลดลง ตำแหน่งทั้งสองของคุณจะสูญเสียไป

RM6.png

ทำตามแผน

สิ่งที่ทำให้การซื้อขายมีความเสี่ยงคือความคิดในการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง  ข้อเสียและการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมชาติ  คุณไม่สามารถควบคุมการซื้อขายได้ว่าการซื้อขายครั้งไหนจะดีหรือครั้งไหนจะไม่ดี  ความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ทราบว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่หรือเมื่อคุณเบี่ยงเบนไปจากแผนการซื้อขายของคุณ
แผนการซื้อขายเป็นสิ่งที่เฉพาะตัวอย่างมาก: เทรดเดอร์ทุกรายต้องการแผนการค้าเฉพาะบุคคล  แผนดังกล่าวควรรวมถึงความคาดหวังส่วนตัว กฎการบริหารความเสี่ยง และระบบการซื้อขายของคุณ  ในขณะที่ Benjamin Franklin (หรืออาจจะมีคนอื่น) พูดว่า "การไม่ได้วางแผนเท่ากับคุณวางแผนที่จะล้มเหลว"
การวางแผนจะช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด ควบคุมอารมณ์ และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่จะทำอะไรรีบร้อนได้

จงเป็นเทรดเดอร์ที่มีความใฝ่เรียนตลอดชีวิต

ทุ่มเทเวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายและการวิเคราะห์ตลาด  อ่านบทความและหนังสือ ดูวิดีโอ เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ และการสัมมนา  ความรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตลาดถือเป็นการประกันที่ดีที่สุดในจากการตัดสินใจที่ไม่ดี

ข่าวล่าสุด

เทรดเดอร์กำลังรอประกาศต่างๆของสกุลเงิน USD

สหรัฐอเมริกาจะประกาศระดับยอดค้าปลีกและยอดค้าปลีกหลักในวันที่ 13 กันยายน เวลา 15.30 น.

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB อาจทำให้ค่าเงินยูโร อ่อนค่าลง

ธนาคารกลางยุโรปจะประกาศอัตราดอกเบี้ยและประกาศนโยบายทางการเงินในวันที่ 12 กันยายน เวลา 14:45 น. ตามเวลา MT หลังจากนั้นนาย

ข้อมูลทางเศรษฐกิจอาจหนุนค่าเงิน GBP

สหราชอาณาจักรจะประกาศการเติบโตของ GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในวันที่ 9 กันยายน เวลา 11.30 น. ตามเวลา MTการเติบโตของ

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera